※ng28南宫超市(780933)申购指南
本次果真刊行的基本情形
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本次刊行的股票为境内上市人民币通俗股（A股），，，，，，，每股面值人民币1.00元。。。。。
。。。。。ǘ）刊行规模和刊行结构
本次A股刊行数目为11,000万股。。。。。其中，，，，，，，网下刊行数目2,200万股，，，，，，，占本次刊行数目的20%；；；；；网上刊行数目8,800万股，，，，，，，占本次刊行数目的80%。。。。。
网下刊行由本次刊行的保荐人（主承销商）认真组织实验；；；；；网下刊行通过上交所申购平台实验，，，，，，，配售工具在刊行价钱区间内举行累计投标询价；；；；；网上刊行通过上交所生意系统实验，，，，，，，投资者以价钱区间上限缴纳申购款。。。。。
本次网下和网上申购竣事后，，，，，，，刊行人和保荐人（主承销商）将凭证累计投标询价情形，，，，，，，并综合思量刊行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场情形等因素，，，，，，，在刊行价钱区间内协商确定本次刊行价钱。。。。。最终确定的本次刊行价钱将于2010 年12 月9 日（T+2 日）在《ng28南宫超市股份有限公司首次果真刊行A股定价、网下刊行效果及网上中签率通告》中宣布，，，，，，，并同时披露配售工具的详细报价情形、主承销商在推介路演阶段向询价工具提供的对刊行人股票的估值结论和刊行人偕行业可比上市公司的市盈率等指标。。。。。
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本次刊行的价钱区间为21.88元/股－23.98元/股（含上限和下限）。。。。。网上资金申购投资者须凭证本次刊行价钱区间上限（23.98元/股）举行申购。。。。。
本次刊行价钱区间对应的市盈率水平及起源询价报价情形为：
1、57.17倍至62.66倍（每股收益凭证经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次刊行前的总股数盘算）。。。。。
2、66.73倍至73.14倍（每股收益凭证经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次刊行后的总股数盘算，，，，，，，刊行后总股数按本次刊行11,000万股盘算为76,790万股）。。。。。
3、本次刊行起源询价时代，，，，，，，共有410家配售工具提交了起源询价报价。。。。。其中，，，，，，，提交了"有用报价"的配售工具有393家，，，，，，，对应的申购数目之和为334,480万股，，，，，，，为本次网下刊行数目的152.04倍。。。。。
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2010年12月7 日（T 日），，，，，，，在上交所正常生意时间内（上午9:30至11:30，，，，，，，下昼13:00至15:00）举行。。。。。如遇重大突发事务或不可抗力因素影响本次刊行，，，，，，，则按申购当日通知治理。。。。。
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申购简称为"ng28南宫申购"；；；；；申购代码为"780933"。。。。。
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天下与上交所生意辖档酮网的各证券生意网点。。。。。
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网上刊行投资者获配股票无锁按期，，，，，，，自本次网上刊行的股票在上交所上市生意之日起即可流通。。。。。配售工具加入本次网下刊行获配股票的锁按期为3个月，，，，，，，锁按期自本次刊行网上资金申购获配股票在上交所上市生意之日起最先盘算。。。。。
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| 序号 |
日期 |
刊行安排 |
| 1 |
T-8 日 11月25 日 |
刊登《招股意向书摘要》和《刊行安排及起源询价通告》 |
| 2 |
T-6 日 11月29 日 |
起源询价起始日（通过上交所网下申购电子化平台） |
| 3 |
T-3 日 12月2 日 |
起源询价阻止日 |
| 4 |
T-2 日 12月3 日 |
确定刊行价钱区间，，，，，，，刊登《网上路演通告》 |
| 5 |
T-1 日 12月6 日 |
刊登《投资危害特殊通告》、《网下刊行通告》和《网上资金申购刊行通告》 网下申购缴款起始日 网上路演 |
| 6 |
T 日 12月7 日 |
网上资金申购日 网下申购缴款阻止日 |
| 7 |
T+1日 12月8 日 |
确定刊行价钱 网上、网下申购资金验资 网上申购配号 |
| 8 |
T+2日 12月9 日 |
刊登《定价、网下刊行效果及网上中签率通告》 网下申购资金退款 网上刊行摇号抽签 |
| 9 |
T+3 日 12月10 日 |
刊登《网上资金申购摇号中签效果通告》 网上申购资金解冻 |
注：1、T日为网上资金申购日。。。。。对应之"日"均指生意日。。。。。
2、如遇重大突发事务影响刊行，，，，，，，保荐人（主承销商）将实时通知并通告，，，，，，，修改刊行日程。。。。。
本次网上资金申购刊行依上交所《沪市股票上网刊行资金申购实验步伐》（2009 年修订）实验。。。。。
◎申购数目和申购次数简直定
。。。。。ㄒ唬┍敬瓮峡校，，，，，，加入申购的每一申购单位为1,000 股，，，，，，，简单证券账户的委托申购数目不得少于1,000 股，，，，，，，凌驾1,000 股的必需是1,000 股的整数倍，，，，，，，但最高不得凌驾8 万股。。。。。
。。。。。ǘ）配售工具只能选择网下或者网上一种方法举行新股申购。。。。。凡加入起源询价报价的配售工具，，，，，，，无论是否有"有用报价"，，，，，，，均不得再加入网上刊行的申购。。。。。加入网下起源询价的配售工具再加入网上新股申购，，，，，，，导致其申购无效的，，，，，，，由配售工具及治理该配售工具的询价工具自行肩负相关责任。。。。。
。。。。。ㄈ┑ジ鐾蹲收咧荒苁褂靡桓黾案裾嘶Ъ尤氡敬瓮仙旯。。。。。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有用身份证实文件号码"相同的多个证券账户（以2010 年12 月6 日（T-1 日）账户注册资料为准）加入本次网上申购的，，，，，，，以及统一证券账户多次加入本次网上申购的，，，，，，，以第一笔申购为有用申购，，，，，，，其余申购均为无效申购。。。。。
。。。。。ㄋ模┲と究突Фㄏ蜃什卫碜ㄓ弥と嘶б约爸付ㄉ庠诓畋鹬と镜钠笠的杲鹫嘶Э砂聪钟锌⒄嘶Ъ尤肷旯海ㄆ笠的杲鹫嘶У闹付ㄉ馇樾我2010 年12 月6 日（T-1 日）为准）。。。。。
◎ng28南宫超市(780933)IPO召募资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
连锁超市生长项目 |
159788 |
| 2 |
农产品加工配送中心项目 |
12000 |
| 3 |
信息化系统升级刷新 |
12600 |
| 4 |
企业培训中心项目 |
5000 |
| |
合计 |
189388 |
◎刊行人历史沿革、改制重组：
民生超市有限公司于2007年5月23日在香港建设，，，，，，，其初始股东为Silk Nominees Limited，，，，，，，Silk Nominees Limited是一家凭证英属维京群岛并香港执法正当挂号的有限公司。。。。。China Fresh Retail Holdings Co.，，，，，，，Ltd.于2007年6月11日受让Silk Nominees Limited持有的民生超市100%股权。。。。。
自建设以来，，，，，，，民生超市的股本未爆发转变。。。。。阻止现在，，，，，，，民生超市的法定股本为港币1千元，，，，，，，共分为100股，，，，，，，每股面值港币10元，，，，，，，已刊行股本为港币10元。。。。。
民生超市现在的股权结构详细如下：
The HSBC Private Equity Fund 3 Limited Limited
100%
China Fresh Produce Holdings Co.，，，，，，，Ltd.
100%
China Fresh Retail Holdings Co.，，，，，，，Ltd.
100%
民生超市有限公司
24%
ng28南宫超市股份有限公司
民生超市除从事投资直接持有刊行人24%股权及维持一样平常运营之外，，，，，，，并无其他谋划营业，，，，，，，亦未持有除刊行人之外其他公司股权，，，，，，，民生超市与刊行人不保存同业竞争的情形。。。。。
China Fresh Produce Holdings Co.，，，，，，，Ltd.和China Fresh Retail Holdings Co.，，，，，，，Ltd.为投资持股性子的公司，，，，，，，China Fresh Produce Holdings Co.，，，，，，，Ltd.持有China Fresh
Retail Holdings Co.，，，，，，，Ltd.100％的股权，，，，，，，China Fresh Retail Holdings Co.，，，，，，，Ltd.持有民生超市100％股权。。。。。除前述持股外，，，，，，，China Fresh Produce Holdings Co.，，，，，，，Ltd.和China Fresh Retail Holdings Co.，，，，，，，Ltd.并没有持有其他公司股权，，，，，，，且未开展其他谋划营业。。。。。
The HSBC Private Equity Fund 3 Limited系由HSBC Private Equity Management (BVI) 3 Limited提倡并治理的私募股权基金，，，，，，，HSBC Private EquityManagement (BVI) 3 Limited为HSBC Private Equity(Asia) Limited(汇丰直接投资(亚洲)有限公司)全资子公司，，，，，，，并且HSBC Private Equity(Asia) Limited为HSBCPrivate Equity Management (BVI) 3 Limited之照料公司。。。。。The HSBC Private EquityFund 3 Limited于2003年1月3日在开曼群岛注册建设，，，，，，，属于有限责任公司。。。。。
现在，，，，，，，汇丰控股旗下The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（简称"汇丰银行"）拟将其所持有的80.1%汇丰直投的股权转让给Foci HoldingsLimited，，，，，，，转让完成后，，，，，，，汇丰银行仍将持有汇丰直投19.9%的股权。。。。。股权受让方Foci Holdings Limited系汇丰直投17名高级治理职员设立的公司。。。。。现在，，，，，，，该等股权转让尚在举行中。。。。。
股权转让完成后，，，，，，，汇丰直投拟更名为：Headland Capital Partners Limited（汇睿资源有限公司），，，，，，，其治理层不会爆发转变。。。。。
☆由于The HSBC Private Equity Fund 3 Limited系由HSBC Private EquityManagement (BVI) 3 Limited（为汇丰直投全资子公司）提倡并治理的私募股权基金，，，，，，，股权转让完成后，，，，，，，响应的，，，，，，，The HSBC Private Equity Fund 3 Limited名称拟改为：The Headland Private Equity Fund 3 Limited，，，，，，，HSBC Private EquityManagement (BVI) 3 Limited名称拟改为：Headland Private Equity Management 3 Limited。。。。。
股权转让完成后，，，，，，，The HSBC Private Equity Fund 3 Limited除名称爆发转变外，，，，，，，其投资者及基金的绩效分派等安排不会由于股权转让而爆发转变，，，，，，，民生超市对本公司派出的高级治理职员或董监事职员亦不会由于股权转让而做出任何变换。。。。。
◎刊行人主营营业情形：
销售钟表、眼镜；；；；；自有衡宇租赁及物业治理、对商业、商业业的投资及其相关咨询效劳。。。。。
◎股东研究：
ng28南宫超市(780933)主要股东
| 序号 |
股东名称 |
持股数目 |
占总股本比例 |
| 1 |
张轩松 |
159754750 |
24.28 |
| 2 |
民生超市有限公司 |
157900000 |
24 |
| 3 |
张轩宁 |
114110540 |
17.34 |
| 4 |
福建汇银投资股份有限公司 |
43557830 |
6.62 |
| 5 |
郑景旺 |
22822110 |
3.47 |
| 6 |
叶兴针 |
22822110 |
3.47 |
| 7 |
张天云 |
22822110 |
3.47 |
| 8 |
郑文宝 |
22822110 |
3.47 |
| 9 |
张枝龙 |
22822110 |
3.47 |
| 10 |
谢香镇 |
22822110 |
3.47 |
◎ng28南宫超市(780933)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 |
2009年 |
2008年 |
2007年 |
| 总资产（亿元） |
31.68 |
18.25 |
9.4 |
| 净资产（亿元） |
10.7 |
8.22 |
4.37 |
| 少数股东权益（万元） |
1528.22 |
1310.56 |
1018.4 |
| 净利润（亿元） |
2.57 |
2.17 |
1.31 |
| 资源公积（万元） |
2621.17 |
52255.06 |
27766.84 |
| 未分派利润（亿元） |
3.5 |
1.98 |
0.78 |
| 基本每股收益（元） |
0.39 |
0.32 |
0.2 |
| 稀释每股收益（元） |
0.39 |
0.32 |
0.2 |
| 每股现金流（元） |
0.31 |
0.27 |
0.08 |
| 净资产收益率（%） |
27 |
40.04 |
69.71 |
