特殊提醒
1、ng28南宫超市股份有限公司(以下简称“刊行人”或“ng28南宫超市”)首次果真刊行 A股是在《证券刊行与承销治理步伐》(2010年10月11日修订)和《关于深化新股刊行体制刷新的指导意见》(证监会通告 [2010]26号)实验后的新股刊行,,,,,,,本次刊行新增了推荐询价工具、估值与报价信息披露和中止刊行机制等方面的内容,,,,,,,价钱形成机制进一步市场化,,,,,,,刊行人与保荐人(主承销商)郑重提醒宽大投资者注重投资危害,,,,,,,理性投资,,,,,,,并在申购前认真阅读本通告。。。。。
2、ng28南宫超市股份有限公司首次果真刊行A股起源询价和网下刊行均接纳上海证券生意所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)举行,,,,,,,请询价工具及其治理的配售工具认真阅读本通告。。。。。关于网下刊行电子化的详细内容,,,,,,,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)宣布的《上海市场首次果真刊行股票网下刊行电子化实验细则》(2009年修订)(以下简称“《细则》”)等相关划定。。。。。
主要提醒
1、ng28南宫超市股份有限公司(下称“刊行人”或“ng28南宫超市”)本次刊行不凌驾11,,,,,,,000万股人民币通俗股(A股)(下称“本次刊行”)的申请已获得中国证券监视治理委员会证监允许 [2010]1668 号文批准。。。。。本次刊行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。。。。。ng28南宫超市股份有限公司的A股股票简称为“ng28南宫超市”,,,,,,,股票代码为“601933”,,,,,,,该代码同时用于本次刊行的起源询价及网下申购。。。。。
2、本次刊行接纳网下向询价工具询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上资金申购定价刊行(以下简称“网上刊行”)相团结的方法举行,,,,,,,其中网下刊行数目不凌驾2,,,,,,,200万股,,,,,,,即本次刊行数目的20%;;;;;;;网上刊行数目不凌驾8,,,,,,,800万股,,,,,,,即本次刊行数目的80%。。。。?????杉尤氡敬瓮驴械难酃ぞ呶泻稀吨と杏氤邢卫聿椒ァ罚2010年10月11日修订)中界定的询价工具的条件,,,,,,,且已经在中国证券业协会(以下简称“协会”)挂号备案的机构,,,,,,,包括中信证券自主推荐、已向协会备案的询价机构。。。。。
3、本次刊行询价分为起源询价和累计投标询价。。。。。刊行人及保荐人(主承销商)通过向询价工具和配售工具举行预路演和起源询价确定刊行价钱区间,,,,,,,在刊行价钱区间内通过向配售工具累计投标询价确定刊行价钱。。。。。加入本次刊行的询价工具和配售工具,,,,,,,应向上交所申请获得申购平台CA证书,,,,,,,装置生意端软件方可登录申购平台。。。。。询价工具和配售工具报价、盘问均须通过该平台举行,,,,,,,通过该平台以外方法举行报价视作无效。。。。。询价工具和配售工具应自行认真CA证书、用户密码的清静保管及终端的正常使用。。。。。
4、询价工具加入起源询价时,,,,,,,以其治理的配售工具为报价主体,,,,,,,由询价工具代为报价。。。。。配售工具可以自主决议是否加入起源询价。。。。。配售工具在申购及持股等方面应遵守相关执律例则、中国证监会的有关划定及其他适用于该配售工具的相关划定或条约约定要求,,,,,,,并自行肩负响应的执法责任。。。。。2010年11月26日(T-7日)(起源询价最先日前一个生意日)12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售工具方可加入起源询价,,,,,,,但下述情形除外:
。。。。1)与刊行人或保荐人(主承销商)之间保存现实控制关系的询价工具治理的配售工具;;;;;;;
。。。。2)与保荐人(主承销商)具有控股关系的证券投资基金治理公司治理的配售工具;;;;;;;
。。。。3)保荐人(主承销商)的自营账户。。。。。
5、拟加入本次股票网下刊行的配售工具,,,,,,,应通过上交所申购平台报备配售工具账户及其关联账户。。。。。如报备账户信息爆发变换,,,,,,,则应于起源询价阻止日2010年12月2日(T-3日)15:00前通过申购平台修改报备账户信息。。。。。(详细划定详见上交所网站宣布的《关于各新股网下刊行配售工具报备相关账户信息增补事项的通知》)。。。。。
6、起源询价报价时,,,,,,,询价工具应在申购平台统一界面为其拟加入本次网下刊行的所有配售工具报价,,,,,,,确定后统一提交,,,,,,,原则上只能提交一次,,,,,,,多次提交的,,,,,,,以最后一次提交的报价信息为准。。。。。有关起源询价安排的详细内容请拜见“起源询价及预路演推介安排”之“起源询价安排”。。。。。报价时,,,,,,,须同时申报申购价钱和申购数目。。。。。每个配售工具每次可以最多申报3笔(每个价钱申报1笔),,,,,,,以0.01元为一个最小申报价钱单位。。。。。最高申报价钱不得凌驾最低申报价钱的120%,,,,,,,三个价位对应的“拟申购数目”之和不得凌驾网下刊行股票数目,,,,,,,即2,,,,,,,200万股,,,,,,,同时每一个申购价钱对应的“拟申购数目”均不低于网下刊行最低申购量,,,,,,,即100万股,,,,,,,且申购数目凌驾100万股的,,,,,,,凌驾部分必需是10万股的整数倍。。。。。
7、配售工具在起源询价阶段填写的多个“拟申购价钱”如所有落在主承销商确定的刊行价钱区间下限之下,,,,,,,该配售工具不得进入累计投标询价阶段举行新股申购。。。。。
8、配售工具在起源询价阶段填写的多个“拟申购价钱”,,,,,,,如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的刊行价钱区间之内或区间上限之上(以下简称“有用报价”),,,,,,,该配售工具可以进入累计投标询价阶段申购新股,,,,,,,且必需加入本次网下累计投标询价。。。。。其申购数目之和不得低于其“有用报价”所对应的“拟申购数目”之和,,,,,,,上限为该“拟申购数目”总和的200%,,,,,,,且不得凌驾网下刊行股票数目,,,,,,,即2,,,,,,,200万股。。。。。每个配售工具加入网下申购的申购数目的上限和下限可通过上交所申购平台盘问。。。。。
9、起源询价中有“有用报价”的配售工具加入网下申购时,,,,,,,可以在对应的价钱区间内最多申报3笔(每个价钱申报1笔),,,,,,,并须全额缴纳申购款子。。。。。起源询价中有“有用报价”的配售工具未能加入本次网下累计投标询价,,,,,,,或未能在划定的时间内实时足额缴纳申购款的,,,,,,,刊行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,,,,,,,并将违约情形报送中国证监会和中国证券业协会备案。。。。。
10、任一配售工具只能选择网下或者网上一种方法举行新股申购,,,,,,,凡加入起源询价报价的配售工具,,,,,,,无论是否有“有用报价”,,,,,,,均不得再加入网上刊行的申购,,,,,,,不然其网上申购将被视为无效申购。。。。。
11、本次刊行的起源询价时代为2010年11月29日(T-6日)至2010年12月2日(T-3日)。。。。。通过申购平台报价、盘问的时间为上述时代每个生意日上午9:30 至下昼15:00。。。。。
12、本次网下申购时间为2010年12月6日(T-1日)及2010年12月7日(T日)的上午9:30至下昼15:00;;;;;;;网上申购的日期为2010年12月7日(T日),,,,,,,申购时间为上交所正常生意时间,,,,,,,敬请投资者关注。。。。。
13、未加入起源询价或者加入起源询价但未有“有用报价”的配售工具,,,,,,,不得加入网下申购。。。。。加入起源询价的配售工具相关信息(包括配售工签字称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等),,,,,,,以 2010年11月26日(T-7日)(起源询价最先日前一个生意日)12:00前在中国证券业协会挂号备案的信息为准,,,,,,,未在上述时点前完成挂号备案的,,,,,,,不得加入网下刊行。。。。。因配售工具信息填报与备案信息纷歧致所致效果由询价工具、配售工具自尊。。。。。
14、刊行人及主承销商将于2010年12月9日(T+2日)在《ng28南宫超市股份有限公司首次果真刊行A股定价、网下刊行效果及网上中签率通告》中披露确定的刊行价钱,,,,,,,并同时披露配售工具的详细报价情形、主承销商在推介路演阶段向询价工具提供的对刊行人股票的估值结论和刊行人偕行业可比上市公司的市盈率等指标。。。。。
15、本次刊行可能因以下情形中止:起源询价竣事后,,,,,,,如提供有用报价的询价工具缺乏20家;;;;;;;网下报价情形未及刊行人和主承销商预期;;;;;;;网上申购缺乏、网上申购缺乏向网下回拨后仍然申购缺乏的;;;;;;;网下机构投资者在既定的网下发售比例内有用申购缺乏。。。。。如爆发以上情形,,,,,,,刊行人和保荐人(主承销商)将实时通告中止刊行缘故原由、在批准文件有用期内经向中国证监会备案可重新启动刊行安排等事宜。。。。。
16、若本次果真刊行部分的召募资金扣除刊行用度后低于招股意向书中宣布的拟投入项目资金需求总额,,,,,,,缺乏部分由公司自筹解决;;;;;;;若果真刊行部分召募资金净额凌驾招股意向书中宣布的拟投入项目资金需求总额,,,,,,,凌驾部分用于增补公司流动资金。。。。。
17、本通告仅对本次刊行安排及起源询价有关事宜举行说明,,,,,,,投资者欲相识本次刊行的一样平常情形,,,,,,,请仔细阅读2010年11月25日(T-8日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文,,,,,,,《招股意向书摘要》于11月25日(T-8日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。。。。。
一、本次刊行安排
。。。。ㄒ唬┍敬慰兄饕奔浒才
| 生意日 |
日期 |
刊行安排 |
| T-8日 |
11月25日 |
刊登《招股意向书摘要》和《刊行安排及起源询价通告》 |
| T-6日 |
11月29日 |
起源询价起始日(通过上交所网下申购电子化平台) |
| T-3日 |
12月2日 |
起源询价阻止日 |
| T-2日 |
12月3日 |
确定刊行价钱区间,,,,,,,刊登《网上路演通告》 |
| T-1日 |
12月6日 |
刊登《投资危害特殊通告》、《网下刊行通告》和《网上资金申购刊行通告》 |
| 网下申购缴款起始日 |
| 网上路演 |
| T日 |
12月7日 |
网上资金申购日 |
| 网下申购缴款阻止日 |
| T+1日 |
12月8日 |
确定刊行价钱 |
| 网上、网下申购资金验资 |
| 网上申购配号 |
| T+2日 |
12月9日 |
刊登《定价、网下刊行效果及网上中签率通告》 |
| 网下申购资金退款 |
| 网上刊行摇号抽签 |
| T+3日 |
12月10日 |
刊登《网上资金申购摇号中签效果通告》 |
| 网上申购资金解冻 |
注:1、T 日为网上资金申购日。。。。。对应之“日”均指生意日。。。。。
2、本次网下刊行接纳电子化方法,,,,,,,询价工具、配售工具务请严酷凭证《细则》操作报价;;;;;;;如无法正常申购,,,,,,,请实时联系保荐人(主承销商),,,,,,,保荐人(主承销商)将予以指导;;;;;;;如因网下刊行电子平台系统故障或非可控因素导致询价工具或配售工具无法正常举行起源询价或网下申购事情,,,,,,,请询价工具或配售工具实时与保荐人(主承销商)联系。。。。。
3、如遇重大突发事务影响刊行,,,,,,,保荐人(主承销商)将实时通知并通告,,,,,,,修改刊行日程。。。。。
。。。。ǘ)本次刊行结构
本次A股刊行数目不凌驾11,,,,,,,000万股。。。。。其中网下刊行数目不凌驾2,,,,,,,200万股,,,,,,,即本次刊行数目的20%;;;;;;;网上刊行数目不凌驾8,,,,,,,800万股,,,,,,,即本次刊行数目的80%。。。。。
网下刊行由保荐人(主承销商)认真组织实验,,,,,,,配售工具通过上交所申购平台在刊行价钱区间内举行累计投标询价;;;;;;;网上刊行通过上交所生意系统实验,,,,,,,投资者以价钱区间上限缴纳申购款。。。。。任一配售工具只能选择网下或者网上一种方法举行新股申购。。。。。凡加入起源询价报价的配售工具,,,,,,,无论是否有“有用报价”,,,,,,,均不得再加入网上刊行的申购,,,,,,,不然其网上申购将被视为无效申购。。。。。
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1、刊行价钱区间简直定
预路演和起源询价竣事后,,,,,,,刊行人和保荐人(主承销商)将凭证起源询价情形,,,,,,,并综合思量刊行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场情形等因素协商确定刊行价钱区间,,,,,,,并于2010年12月6日(T-1日)在《ng28南宫超市股份有限公司首次果真刊行A 股网下刊行通告》中披露。。。。。
2、刊行价钱简直定
刊行价钱区间宣布后,,,,,,,提供“有用报价”的配售工具举行网下累计投标询价申购。。。。。本次网下和网上刊行竣事后,,,,,,,刊行人和保荐人(主承销商)将凭证累计投标询价情形,,,,,,,并综合思量刊行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场情形等因素,,,,,,,在刊行价钱区间内协商确定本次刊行价钱。。。。。并将于2010年12月9日(T+2日)在《ng28南宫超市股份有限公司首次果真刊行A股定价、网下刊行效果及网上中签率通告》中披露确定的刊行价钱,,,,,,,并同时披露配售工具的详细报价情形、主承销商在推介路演阶段向询价工具提供的对刊行人股票的估值结论和刊行人偕行业可比上市公司的市盈率等指标。。。。。
3、锁按期安排
配售工具加入本次网下刊行获配股票的锁按期为3个月。。。。。锁按期自本次刊行网上资金申购获配股票在上交所上市生意之日起最先盘算。。。。。
二、起源询价及预路演推介安排
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本次刊行的起源询价通过上交所网下刊行电子化申购平台举行。。。。。询价工具应到上交所治理网下申购电子化平台数字证书,,,,,,,成为网下申购电子化平台的用户后方可加入起源询价。。。。。
1、配售工具可自主决议是否加入起源询价。。。。。未加入起源询价或者加入起源询价但未“有用报价”的配售工具,,,,,,,不得加入累计投标询价和网下配售。。。。。加入起源询价的配售工具相关信息(包括配售工签字称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等),,,,,,,以2010年11月26日(T-7日)(起源询价最先日前一个生意日)12:00前在中国证券业协会挂号备案的信息为准,,,,,,,未在上述时点前完成挂号备案的,,,,,,,不得加入网下刊行。。。。。因配售工具信息填报与备案信息纷歧致所致效果由询价工具、配售工具自尊。。。。。
2、询价工具在加入起源询价时,,,,,,,应明确列示下属的拟加入本次刊行的配售工具的报价明细。。。。。起源询价报价时,,,,,,,询价工具应在统一界面为其拟加入本次网下刊行的所有配售工具报价,,,,,,,确定后统一提交,,,,,,,原则上只能提交一次,,,,,,,多次提交的,,,,,,,以最后一次提交的报价信息为准。。。。。
3、任一配售工具只能选择网下或者网上一种方法举行新股申购。。。。。凡加入起源询价报价的配售工具,,,,,,,无论是否有“有用报价”,,,,,,,均不得再加入网上刊行的申购。。。。。
4、询价工具加入起源询价时,,,,,,,其治理的配售工具为报价主体,,,,,,,由询价工具代为报价。。。。。配售工具加入起源询价报价时,,,,,,,须同时申报拟申购价钱和拟申购数目。。。。。申报价钱不低于最终确定的刊行价钱区间下限对应的报价部分为“有用报价”。。。。。有“有用报价”的配售工具可以进入累计投标询价阶段申购新股,,,,,,,如配售工具申报的价钱中没有“有用报价”,,,,,,,该配售工具不得进入累计投标询价阶段举行新股申购。。。。。
5、本次刊行的起源询价时代为2010年11月29日(T-6日)至12月2日(T-3日)。。。。。通过申购平台报价、盘问的时间为上述时代每个生意日上午9:30 至下昼15:00。。。。。询价工具和配售工具应在上述时间内通过申购平台举行有用报价,,,,,,,未通过申购平台举行有用报价或无“有用报价”的将不具备加入累计投标询价和网下刊行的资格。。。。。配售工具已报备关联账户信息爆发变换的,,,,,,,须在起源询价阻止日2010年12月2日(T-3日)15:00前通过申购平台修改报备账户信息。。。。。
每个配售工具每次可以最多申报3笔(每个价钱申报1笔),,,,,,,最高申报价钱不得凌驾最低申报价钱的120%,,,,,,,三个价位对应的“拟申购数目”之和不得凌驾网下刊行股票数目,,,,,,,即2,,,,,,,200万股,,,,,,,同时每一个申购价钱对应的“拟申购数目”均不低于网下刊行最低申购量,,,,,,,即100万股,,,,,,,且申购数目凌驾100万股的,,,,,,,凌驾部分必需是10万股的整数倍。。。。。
例如:配售工具在起源询价阶段的三个报价划分为P1、P2、P3(P1>P2>P3),,,,,,,3个价位填列的拟申购数目划分为M1、M2、M3,,,,,,,则:
。。。。1)P1应小于或即是P3×120%;;;;;;;
。。。。2)P1对应的申购数目为M1,,,,,,,P2 对应的申购数目为M1+M2,,,,,,,P3对应的申购数目为M1+M2+M3;;;;;;;
。。。。3)M1+M2+M3 应小于或即是本次网下刊行股票数目;;;;;;;
。。。。4)M1、M2、M3 中的任一数均大于或即是100万股。。。。。且凌驾部分为10万股的整数倍。。。。。
6、在起源询价阶段提交了“有用报价”的配售工具在加入累计投标询价时,,,,,,,申购数目之和不得低于“有用报价”所对应的“拟申购数目”之和,,,,,,,上限为该“拟申购数目”总和的200%,,,,,,,且不得凌驾网下刊行股票数目,,,,,,,即2,,,,,,,200万股。。。。。每个配售工具加入网下申购的申购数目的上限和下限可通过上交所申购平台盘问。。。。。
例如:假设最终确定的价钱区间下限为P,,,,,,,
。。。。1)若P>P1,,,,,,,则该配售工具不可加入网下刊行;;;;;;;
。。。。2)若P1≥P>P2,,,,,,,则该配售工具须加入网下申购的最低数目为M1,,,,,,,最高可申购数目为200%×M1;;;;;;;若P2≥P>P3,,,,,,,则该配售工具须加入网下申购的最低数目为M1+M2,,,,,,,最高数目为200%×(M1+M2);;;;;;;
。。。。3)若P3≥P,,,,,,,则该配售工具须加入网下申购的最低数目为M1+M2+M3,,,,,,,最高数目为200%×(M1+M2+M3)。。。。。且每个配售工具的最高申购数目不凌驾网下刊行股票数目2,,,,,,,200万股。。。。。
7、起源询价中有“有用报价”的配售工具加入网下申购时,,,,,,,可以在对应的价钱区间内最多申报3笔(每个价钱申报1笔),,,,,,,并须全额缴纳申购款子。。。。。起源询价中有“有用报价”的配售工具未能加入本次网下累计投标询价,,,,,,,或未能在划定的时间内实时足额缴纳申购款的,,,,,,,刊行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,,,,,,,并将违约情形报送中国证监会和中国证券业协会备案。。。。。
8、刊行人及保荐人(主承销商)将于2010年12月9日(T+2日)在《ng28南宫超市股份有限公司首次果真刊行A股定价、网下刊行效果及网上中签率通告》中披露确定的刊行价钱,,,,,,,并同时披露配售工具的详细报价情形、主承销商在推介路演阶段向询价工具提供的对刊行人股票的估值结论和刊行人偕行业可比上市公司的市盈率等指标。。。。。
9、保荐人(主承销商)认真组织本次刊行的起源询价事情,,,,,,,并对加入起源询价且有用报价的询价工具及其治理的配售工具信息予以确认。。。。。
10、本次刊行可能因以下情形中止:起源询价竣事后,,,,,,,如提供有用报价的询价工具缺乏20家;;;;;;;网下报价情形未及刊行人和主承销商预期;;;;;;;网上申购缺乏、网上申购缺乏向网下回拨后仍然申购缺乏的;;;;;;;网下机构投资者在既定的网下发售比例内有用申购缺乏。。。。。如爆发以上情形,,,,,,,刊行人和保荐人(主承销商)将实时通告中止刊行缘故原由、在批准文件有用期内经向中国证监会备案可重新启动刊行安排等事宜。。。。。
。。。。ǘ)路演推介安排
1、本次刊行的保荐人(主承销商)组织本次刊行的路演推介事情。。。。。刊行人及保荐人(主承销商)将于2010年11月29日(T-6日)至12月1日(T-4日)时代,,,,,,,在上海、深圳和北京等地向中国证券业协会备案的询价工具举行现场路演推介,,,,,,,详细时间和所在安排如下:
| 推介日期 |
推介时间 |
推介所在 |
| 11月29日 |
16:00-17:30 |
深圳福田香格里拉二层大宴会厅一厅 地点:深圳市福田区益田路4088号 |
| 11月30日 |
16:00-17:30 |
上海金茂君悦大旅馆裙房二楼嘉宾厅 地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦 |
| 12月1日 |
16:00-17:30 |
北京金融街威斯汀大旅馆二层聚宝厅 地点:北京市西城区金融街9号 |
2、为合理安排路演推介运动,,,,,,,请有意加入本次起源询价的询价工具联系本次刊行的保荐人(主承销商)。。。。。本次刊行投资者咨询联系电话010-84683900。。。。。
刊行人:ng28南宫超市股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2010年11月25日